Stewardship-Policy

In dieser Policy steht „wir“ für die Institutional Investment Group (2IG) und ihre Gesellschaften, darunter Institutional Investment Partners (2IP).

1Unser Verständnis von Stewardship

Seit unserer Gründung räumen wir Nachhaltigkeitsfaktoren in allem, was wir für Anleger und Mitarbeitende tun, einen wesentlichen Stellenwert ein. Mit unserer Marktstellung ist auch unsere Verantwortung gewachsen. Wir wollen unseren Wirkungskreis nutzen, um einen bedeutsamen Beitrag für Umwelt und Gesellschaft zu leisten.

Dafür haben wir eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie. Sie macht nachhaltiges Handeln in unserem Unternehmen verbindlich und berücksichtigt nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

Stewardship verstehen wir wie die Principles for Responsible Investment (PRI): als Nutzung unseres Einflusses, um den langfristigen Gesamtwert zu steigern. Gemeint sind wirtschaftliche, soziale und ökologische Werte, von denen die Renditen und die Interessen unserer Anleger und Begünstigten abhängen.

2Ziele und Verantwortung

Unser Ziel ist eine verantwortungsvolle und nachhaltige Verwaltung von Real Assets, im Interesse unserer Anleger und nach ihren Vorgaben. Nachhaltige Investments fördern wir.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaften der Gruppe tragen die Verantwortung für Verwaltung und Management der Fonds. Sie wollen langfristige Werte schaffen und die Belange der Anleger schützen. Dafür nutzen sie ihren Einfluss auf Asset Manager und weitere Dienstleister.

Unsere Beratungseinheit unterstützt Anleger zusätzlich bei strategischen Fragen, etwa zu Struktur, Investitionsstrategie, Manager-Auswahl und Investitionsentscheidungen, gestützt auf eigenes Research.

Wir wollen Maßstäbe dafür setzen, wie Real Assets für institutionelle Investoren strukturiert und verwaltet werden. Mit eigener Technologie, skalierbaren Prozessen und Blick auf die wachsenden regulatorischen Anforderungen treiben wir die Digitalisierung und Professionalisierung der Anlageklasse voran, gerade auch bei Nachhaltigkeitsstandards.

3Nachhaltigkeit und ESG-Kriterien

Unsere Kapitalverwaltungsgesellschaften integrieren Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) nach den Vorgaben der Anleger in die Investitionsstrategien der Fonds. Sie begleiten die entsprechenden Investitionsentscheidungen und berücksichtigen ESG-Kriterien insbesondere im Risikomanagement. Besonderes Gewicht legen sie darauf, ESG-Risiken und -Chancen von Real Assets zu erkennen und zu bewerten.

Wir unterstützen nachhaltige Investments unserer Anleger und fördern aktiv Maßnahmen für mehr Energieeffizienz, soziale Verantwortung und gute Unternehmensführung.

4Einfluss auf Partner und in Anlageausschüssen

Unsere Kapitalverwaltungsgesellschaften und unsere Beratungseinheit nutzen ihren Einfluss bewusst: auf beauftragte Asset Manager und, mittelbar, auf weitere Dienstleister. Das geschieht in der täglichen Zusammenarbeit, in den Anlageausschüssen der Fonds und über die Anforderungen an die Berichterstattung.

Wir suchen den aktiven Dialog mit diesen Unternehmen, um ihre Geschäftspraktiken, Strategien und ESG-Maßnahmen zu beeinflussen und langfristige Werte zu schaffen. Zugleich beraten wir institutionelle Investoren dabei, nachhaltige Investmentstrukturen einzuführen, umzusetzen und zu verwalten.

5Risikomanagement und Überwachung

Unsere Kapitalverwaltungsgesellschaften haben ein umfassendes Risikomanagement eingerichtet. Es erkennt, bewertet und überwacht potenzielle Risiken der betreuten Fonds. Daraus leiten wir Maßnahmen zur Minderung und Kontrolle von Risiken ab und setzen sie um.

Die Portfolios überwachen wir regelmäßig darauf, ob sie den Anlagezielen und Anforderungen der Anleger entsprechen. Besonders achten wir auf Stranding-Risiken, also darauf, ob die Anlagen auch künftige Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen können.

6Zusammenarbeit (Collaborative Stewardship)

Wir arbeiten an zentralen Stellen der Wertschöpfungskette institutioneller Investments in Real Assets und mit vielen Beteiligten zusammen. Aus dieser Position leiten wir den Anspruch ab, den Markt für Real Assets nachhaltiger zu gestalten.

Wir verbinden die Interessen institutioneller Investoren mit den passenden Strategien von Asset Managern und koordinieren die Zusammenarbeit mit weiteren Dienstleistern. Gemeinsam verbessern wir Prozesse für nachhaltige Investments und die Verfügbarkeit von Daten. Das schafft die Transparenz, um Nachhaltigkeitsrisiken besser zu erkennen, zu kontrollieren und zu steuern.

Wir entwickeln eigene Technologie entlang der gesamten Wertschöpfungskette: von der Datenerfassung beim Property Manager bis zur Überwachung und Steuerung großer Real-Asset-Portfolios institutioneller Investoren.

Die Gruppe ist Unterzeichnerin der von den Vereinten Nationen unterstützten Principles for Responsible Investment (PRI). Im Austausch mit anderen Unterzeichnern, etwa in Konferenzen und Webinaren, entwickeln wir die praktische Umsetzung verantwortlichen Investierens weiter.

Zudem sind wir selbst oder über Tochtergesellschaften Mitglied im Bundesverband Alternative Investments (BAI), im BVI Bundesverband Investment und Asset Management und in der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung (gif). Diese Mitgliedschaften dienen dem Austausch mit anderen Marktteilnehmern. Über die gif unterstützen wir die immobilienwirtschaftliche Forschung und gestalten künftige Standards mit.

7Transparenz und Kommunikation

Transparenz und offene Kommunikation haben für uns höchsten Stellenwert. Wir liefern alle vorgeschriebenen Berichte und Meldungen und gehen darüber hinaus: Wir nehmen Einfluss auf Detailtiefe und Qualität der Daten, die Property und Asset Manager liefern, und prüfen sie bereits beim Eingang in unsere Systeme.

So können unsere Anleger zahlreiche Kennzahlen bis auf Objektebene nachvollziehen. Die Datenverfügbarkeit und die Zahl der berechenbaren Nachhaltigkeitskennzahlen bauen wir stetig aus.

Unsere Kapitalverwaltungsgesellschaften unterliegen der EU-Offenlegungsverordnung und veröffentlichen jeweils eine Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen ihrer Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts, PAI). Soweit die Umstände es zulassen, machen sie diese Auswirkungen über Indikatoren messbar. Gemeint sind Auswirkungen auf Klima und Umwelt ebenso wie auf Soziales und Beschäftigung, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Diese Policy ist Leitfaden für alle Mitarbeitenden der Gruppe, die mit Real Assets arbeiten. Sie soll sicherstellen, dass wir Kapital verantwortungsvoll und nachhaltig im Interesse unserer Anleger verwalten.

8Überprüfung und Weiterentwicklung

Wir überprüfen diese Policy und ihre Umsetzung regelmäßig. Wir verbessern sie kontinuierlich und passen sie an neue Entwicklungen, gesetzliche Anforderungen und bewährte Verfahren an.